融資
宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司企業(yè)債主承銷(xiāo)商公開(kāi)比選邀標(biāo)方案
宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)建投”）擬啟動(dòng)發(fā)行企業(yè)債，現(xiàn)對(duì)主承銷(xiāo)商服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)比選邀標(biāo)，歡迎符合條件的服務(wù)商參加。
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目名稱：宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司2020年企業(yè)債主承銷(xiāo)商比選；
（二）發(fā)行額度與債項(xiàng)結(jié)構(gòu)：10億元（4億元基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)+3億元產(chǎn)業(yè)投資基金增資+3億元補(bǔ)流）；
（三）期 限：不短于5年；
（四）發(fā)行計(jì)劃：由發(fā)行人根據(jù)資金需求狀況，在批復(fù)有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行；
（五）主承銷(xiāo)商：接受總部機(jī)構(gòu)或經(jīng)總部授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)，通過(guò)在投標(biāo)人中競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)確認(rèn)，且為提高發(fā)行效率，本次比選不接受聯(lián)合體參選；
（六）服務(wù)內(nèi)容：設(shè)計(jì)發(fā)債方案、編制申報(bào)文件并獲得國(guó)家發(fā)改委批文、包銷(xiāo)債券等服務(wù)。
二、承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的資格條件
（一）基本條件
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；
3、具有完成項(xiàng)目所必須的人員、設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；
4、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；
5、近三年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。
6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
（二）參選人需為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的證券公司，具有中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》，具有企業(yè)債券主承銷(xiāo)商資格。
（三）投標(biāo)人須在本行業(yè)具有良好的業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，并具有以主承銷(xiāo)商（含聯(lián)席主承銷(xiāo)商）身份參與過(guò)境內(nèi)企業(yè)債券發(fā)行的成功案例。
（四）投標(biāo)人須具有專門(mén)負(fù)責(zé)債務(wù)融資承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的部門(mén)和熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。
（五）投標(biāo)人被相關(guān)行政主管、行業(yè)管理部門(mén)或其他同業(yè)納入不良記錄名單且在禁止參加投標(biāo)期間的，不得參加本次招標(biāo)活動(dòng)。
三、比選方案要求
（一）資格、資質(zhì)證明文件
1、參選人法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；
2、參選人的承銷(xiāo)資質(zhì)證明文件。
（二）技術(shù)文件
1、簡(jiǎn)介及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；
2、企業(yè)債承銷(xiāo)發(fā)行業(yè)務(wù)實(shí)力及2017年-2018年度、2019年前10個(gè)月企業(yè)債業(yè)績(jī)說(shuō)明（請(qǐng)加蓋公司公章，具體請(qǐng)按照附件2填寫(xiě)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)模板并加蓋公章，內(nèi)容包括但不限于債券名稱、所在地區(qū)、評(píng)級(jí)情況、發(fā)行金額（請(qǐng)列明合計(jì)金額）、發(fā)行期限、核準(zhǔn)號(hào)，并注明是否為聯(lián)合主承銷(xiāo)、發(fā)行人是否為城投類平臺(tái)公司）；
3、本次債券發(fā)行整體服務(wù)方案（至少包括發(fā)行工作時(shí)間安排、資料審核時(shí)間預(yù)計(jì)、發(fā)行利率預(yù)測(cè)分析、承銷(xiāo)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用報(bào)價(jià)及后續(xù)資金服務(wù)）；
4、參選人安排的本次公司債券發(fā)行團(tuán)隊(duì)構(gòu)成；
5、其他有利于參選單位加分的佐證材料。如有利于順利核準(zhǔn)發(fā)行的其他保障措施和相關(guān)建議等；
6、與經(jīng)開(kāi)區(qū)建投近兩年的融資業(yè)務(wù)合作情況(2018年1月-2019年10月)
（三）其他要求
1、承銷(xiāo)費(fèi)報(bào)價(jià)（需包含承銷(xiāo)費(fèi)以及所有第三方費(fèi)用：評(píng)級(jí)費(fèi)、法律顧問(wèn)費(fèi)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所費(fèi)用等），參選單位需承諾該承銷(xiāo)費(fèi)只有在發(fā)行債券成本低于發(fā)行前60天同類債券（同等級(jí)別發(fā)行人、同增信條件）均價(jià)的情況下，發(fā)行人才需支付；若發(fā)行成本高于均價(jià)，參選單位自愿放棄承銷(xiāo)費(fèi)用。具體可按照附件3填寫(xiě)；
2、募集資金在使用之前需協(xié)調(diào)托管銀行提高收益率，以降低我司財(cái)務(wù)費(fèi)用。
3、需明確是否接受發(fā)行人安排聯(lián)席主承銷(xiāo)商、分銷(xiāo)商資格。
4、對(duì)于發(fā)行人提出的各項(xiàng)相關(guān)條件與要求，若參選人認(rèn)為難以做到或難以全部做到，請(qǐng)?jiān)趨⑦x文件中具體說(shuō)明。
四、方案提交
1、參選人資格、資質(zhì)證明文件以及技術(shù)文件密封裝訂成冊(cè)，一式八份。所有文件需加蓋機(jī)構(gòu)公章，密封處加蓋騎縫章。遞交截止時(shí)間：2019年11月 15日17:30。過(guò)期將不再接收，請(qǐng)參選人自行把握好時(shí)間；
2、遞交地點(diǎn)：安徽省宣城市鴻越大道開(kāi)達(dá)名城E21棟開(kāi)盛建投集團(tuán)二樓投融資部。
3、我公司將組成評(píng)選小組，在收到參選資料結(jié)束后擇日統(tǒng)一開(kāi)封進(jìn)行評(píng)選。
五、發(fā)布公告的媒介
宣城開(kāi)盛建設(shè)投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)http://www.kptb.com.cn/。
六、聯(lián)系方式
比選人：宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司
地 址：安徽省宣城市鴻越大道開(kāi)達(dá)名城E21棟開(kāi)盛建投集團(tuán)二樓投融資部。聯(lián)系人：龔忠鳴、葉明喜
電 話：0563-2626516
七、特別說(shuō)明
本次比選入圍結(jié)果最終以中標(biāo)公告為準(zhǔn),解釋權(quán)歸我公司所有。
附件：